Lily Dawson, nazwana Hrabiną Uroku, bezbłędnie gra rolę kurtyzany i nikt nie domyśla się, kim jest naprawdę. Teraz ma uwieść księcia Ravenscroft podejrzanego o szpiegostwo. Lily podejmuje się tego zadania, choć mężczyzną, którego naprawdę pragnie, jest Andrew Booth-Payne - syn...