Kontynuacja powieści sensacyjno-obyczajowej "Półświatek", mającej swoją premierę w 1931 roku. Przedwojenna stolica. Obok wesołej, przyjaznej artystom, kabaretowej Warszawy istnieje też mroczny półświatek, którego macki wciągają wewnątrz nawet zwykłych, szarych warszawiaków....