W oksfordzkim hotelu Haworth odbywa się sylwestrowy bal przebierańców. Noworoczny poranek przynosi jednak makabryczne odkrycie - w jednym z pokoi znalezione zostają zwłoki mężczyzny. Inspektor Morse i towarzyszący mu sierżant Lewis nie mają łatwego zadania. Okazuje się, że niewielu...