Jest rok 1903. Do Nowego Jorku przybywa dwójka dzieci - dwunastoletni Diamante, mający "powołanie do przegranej", i dziewięcioletnia Vita, obdarzona magiczną władzą nad przedmiotami. Na barwnym tle włoskiej kolonii w tym mieście rozgrywa się historia ich niespełnionej miłości i...