Bohaterowie kończą już swój zwiad Morii, ale kiedy zbliżają się do Wschodniej Bramy, powstaje przed nimi starożytny koszmar, w płaszczu z cieni i płomiennym wieńcu. Zguba Durina musi zostać zgładzona, zanim wszyscy padną od jej ognistego miecza i bicza o wielu ogonach Cień i...