Zabójstwo sędziwego Barnaby'ego Smythe'a stawia na nogi edynburską policję. Chodzi o wpływową osobistość. Do pomocy w śledztwie zostaje skierowany detektyw Anthony McLean, niedawno awansowany na inspektora. Niemal w tym samym czasie do komisariatu wpływa zawiadomienie o makabrycznym...